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水务产业迎来黄金时代

责编:admin  来源:未知 日期:2017-02-21 13:42
  国务院近日正式颁布《水污染防治行动计划》,“水十条”落地,水务板块将迎来新的发展机遇,开启新一轮治水盛宴。与此同时,财政部、环境保护部日前联合印发了《关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作(PPP)的实施意见》。至此,水务产业再次来到舆论风口。
 
  四大细分领域迎风起舞 水务产业迎来黄金时代
 
  环保产业已经踩在了风口之上,但整体还未摆脱小而散的行业特点。水务行业作为环保产业中相对成熟的行业,在“水十条”重锤落地后,面对万亿级产业盛宴的大需求,又将如何在风口上起飞?
 
  从政策层面来看,“水十条”的实施预计可直接带动环保产品和服务超过1.4万亿,其中环保产品与装备占比70%,而环境咨询与服务占比30%。落到水务行业中,政策将为哪些领域打开市场空间?新增市场又将面临怎样的挑战?什么样的企业可以从中优先获益?
 
  从产业层面来看,自2014年以来,环保产业并购不断,包括大项目并购、技术并购、国际并购以及战略并购等。在此过程中,环保产业也在逐步做大做强,而拥有充足资金和良好发展战略的公司将有机会成为中国环保产业的航母。
 
  从企业个体层面来看,一些企业已经开始了战略选择和市场布局。在“水十条”若干指标中最严指标是黑臭水体的治理,作为产业细分领域中的企业,面对政策机遇,黑臭水体治理公司又是如何思考和布局的?
 
  水务,下一个风口
 
  显然,“水十条”的落地将启动庞大的环境市场。
 
  “只要站在风口上,猪也能飞起来。”这是雷军的一句著名调侃。有关部门估计,“水十条”预计可拉动GDP增长约5.7万亿元,撬动政府投资总额将达到1.5万亿元,而全社会投资总额有望达到4万亿元以上。对于产业链上早就摩拳擦掌的企业来说,大风已经来了,那就得比比谁是飞得更高的那只“猪”。
 
  具体至水务产业,业界的看法趋于一致:工业污水处理、城镇污水处理、可再生水以及水环境监测产业出现重大利好。
 
  “水处理行业制度进一步完善后,水处理行业将向企业市场化经营机制转变,实行政企分开,由企业按照市场经济模式运营管理,并将生成新的细分领域。污水处理中行业竞争将加剧,农村污水处理将成为新热点,新兴水务市场中污泥资源化将成为新出路,海水淡化技术有望在取得突破后激发市场活力,再生水领域得到重视有望加快发展。”环保行业资深研究员侯宇轩分析称。
 
  在未来5年中,专业化分工和深度合作的水业市场新格局将形成,水业将迎来新的发展篇章。他还提出了未来“三化”趋势:规模化(重资产水务集团)、综合化(区域水务服务商)和专业化(细分领域水务服务商)。故而,“环境治理对环境产业来说是一个结构性的促进和调整”。
 
  持续增长是定数
 
  做强做大趋势明显,全产业链龙头公司优势更为突出。大趋势下强者恒强,赢者通吃是未来水务产业链企业发展规律。
 
  以北控水务、首创股份、兴蓉投资、桑德为代表龙头企业持续对市场的整合,通过并购和战略合作进一步拓展产业链,加大对各细分领域和其他公司的黏度,协同发展,拉大竞争优势。
 
  预计“十三五”期间水务市场竞争格局逐渐由分散向集中过渡的大趋势依旧,水务行业将产生百亿元营收、千亿元市值的标杆性企业,将出现与威立雅比肩的中国水务企业。
 
  同时,多元化需求和足够的市场空间使每个企业都有发展空间。需求的多元性体现在,客户在市政水务、工业废水、农村水务、固废处理等方面存在着不同的业务需求,细分市场龙头企业与全国型投资运营公司、全产业链公司各领风骚。部分水务企业扬长避短,选择合适细分市场,精耕细作,通过专业化分工,集中资源形成特有技术、特有商业模式,保持在某一细分市场的竞争优势,进而产生溢价价值。
 
  此外,越来越多的企业定位综合环境服务商,打造全产业链。多家上市公司年报称未来定位综合环境服务商,如首创股份、北控水务、桑德环境、万邦达等。
 
  兴蓉投资打造“以水务产业为基石,新兴环保产业(垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理和污泥处理)共同发展”的产业格局;创业环保实现从传统水务业务向多元化的环境服务业务全面转型,推动全过程除臭业务、工业废水与污泥处理及其资源化业务;江南水务则定位为面向区域的综合服务商等;各家公司逐步搭建起包括供水、污水、工程、固废等多细分市场的全产业链布局,未来水务公司的业务构成将更加多元化。
 
  大并购和国际并购不断出现。出于拓展国际市场、获得核心管理和技术、增强发展能力等目的,国际市场并购的实例将更多出现。
 
  “十二五”期间水务国际并购的典型案例有首创集团收购澳大利亚公司TPINZ公司100%股权,北控水务集团成功收购威立雅葡萄牙水务公司100%股权、中标新加坡樟宜第二新生水厂DBOO项目。未来在国家“一带一路”政策推动下,越来越多的水务企业将实施走出去战略,实施国际并购,中国水务企业国际化进程进一步加快。
 
  污水处理:BOT可能成主流
 
  污水处理行业是以水务公司为核心,涉及政府、水处理设备商、生物化工耗材商、工程承包商等多机构的综合性产业。
 
  近几年,我国污水处理行业快速成长,年均增速约20%左右。截至2014年3月,全国已建成污水处理厂3622座,污水处理能力达1.53亿立方米/日,其中,99%的城市和85%的县城建有污水处理厂。
 
  值得注意的是,2013年10月,我国发布了《城镇排水与污水处理条例》,重新规范设施运营单位的行业准入条件,实施污水排入排水管网许可制,明确了污水处理费和设施运营服务费概念。这一条例的出台,为各地采取特许经营、政府购买服务等形式,吸引社会资金参与污水处理行业提供了投融资机制。
 
  业内普遍认为,未来我国污水处理行业将有4大趋势:第一,污水处理率趋近饱和,布局梯度弱化,市场空间向三线以下市县下移;第二,技术标准要求提高,特别注重脱氮脱磷工艺,工艺的“升级改造”,为相关技术与设备提供商带来利润空间;第三,经营更为市场化,社会资本参与度更高,BOT、TOT、PPP等特许经营模式越来越多地被采纳,尤其是BOT模式可能会成为未来主流,因为其好处在于公共财政压力小,同时又能确保政府参与和监督权利,目前这类经营模式已达新建污水处理厂的40%以上;第四,单厂规模和企业规模扩大,规模效应提高,大型城市新建污水处理厂的经济规模上升到了15万吨/日处理能力。
 
  众多市场人士纷纷指出,从政策层面看,未来一段时间内鼓励政策有望继续出台,政策暖风料将持续吹入水务中。随着政府部门对环境保护重视程度的不断提升,未来在用水、节水、治水方面的建设和监控会大大加强,水污染治理板块将迎来发展机遇,也为污水处理概念股带来上涨契机。
 
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